A la fin de la Seconde Guerre mondiale, Maxime Issaiev, un agent soviétique infiltré en Allemagne nazie, est chargé de déjouer un complot organisé par des proches d'Hitler. Pressentant que le conflit est perdu, ces derniers essaient de négocier une paix séparée avec les Anglo-Américains afin de contrer la menace soviétique.
